股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2025-050
债券代码：110082 债券简称：宏发转债
宏发科技股份有限公司
对于提前赎回“宏发转债”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实
记录、误导性敷陈或者紧要遗漏，并对其内容的真是性、准确性
和无缺性承担法律职守。
遑急内容教导：
●宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“宏发股份”）股票自 2025 年
发转债”当期转股价钱（即 22.72 元/股）的 130%（即 29.536 元/股）。字据
《宏发科技股份有限公司公确立行可颐养公司债券召募讲明书》
（以下简称“《募
集讲明书》”）的关系商定，已触发“宏发转债”的有条件赎回条件。
●公司于 2025 年 11 月 20 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了
《对于提前赎回“宏发转债”的议案》，决定哄骗“宏发转债”的提前赎回权，
按照债券面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“宏发转债”一谈
赎回。
●投资者所抓“宏发转债”除在端正时限内通过二级阛阓不息交游或按照 22.72
元/股的转股价钱进行转股外，仅能遴荐以 100 元/张的票面价钱加当期应计利
息被强制赎回。若被强制赎回，可能靠近较大投资耗损。
一、可转债刊行上市简略
（一）可转债上市刊行简略
宏发科技股份有限公司经中国证券监督处分委员会《对于核准宏发科技股份
有限公司公确立行可颐养公司债券的批复》
（证监许可【2021】3145号）核准，于
刊行总数200,000万元, 刊行期限 6 年。可转债的票面利率为第一年 0.3%、 第
二年 0.5%、 第三年 1.0%、第四年 1.5%、 第五年 1.8%、 第六年 2.0%。
经上海证券交游所快活，公司 200,000万元可颐养公司债券于 2021 年 11
月 23 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“宏发转债”，债券代码
“110082”。
本次刊行的可转债入手转股的日期为 2022 年 5 月 5 日，运转转股价钱为 72.28
元/股，最新转股价钱为 22.72 元/股。
（二）可转债转股价钱历次调节情况
日起，转股价钱调节为51.32元/股，详见《对于权益分配调节可转债转股价钱公
告》
（公告编号：临2022-041）
。
整为50.96元/股，详见《对于权益分配调节可转债转股价钱公告》
（公告编号：临
。
整为50.52元/股，详见《对于“宏发转债”调节转股价钱暨转股停复牌的公告》
（公告编号：临2024-032）
。
已有15个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的90%的情形， 触发“宏发转债”
的转股价钱修正条件。公司于2024年11月1日召开了第十一届董事会第四次会议，
审议通过了《对于信服向下修正“宏发转债”转股价钱的议案》
，快活将“宏发转
债”的转股价钱由50.52元/股向下修正为32.32元/股。具体内容详见公司于 2024
年 11 月 2日在上海证券交游所网站(www.sse.com.cn) 袒露的《宏发股份：对于
“宏发转债”调节转股价钱暨转股停复牌的公告》
（公告编号：临2024-064）
。
日起，转股价钱调节为22.72元/股，详见《对于实行2024年度权益分配调节“宏
发转债”转股价钱的公告》
（公告编号：临2025-029）。
二、可转债有条件赎回条件与瞻望触发情况
（一）有条件赎回条件
字据《宏发科技股份有限公司公确立行可颐养公司债券召募讲明书》
（以
下简称《召募讲明书》
）商定的有条件赎回条件：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的放浪一种出刻下，公
司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转
股的可转债：
①在本次刊行的可转债转股期内，要是公司 A 股股票勾通三十个交游日
中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期
天数（算头不算尾）
。
本次可转债的赎回期与转股期沟通，即刊行杀青之日满六个月后的第一
个交游日起至本次可转债到期日止。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的交游日
按调节前的转股价钱和收盘价钱蓄意，调节后的交游日按调节后的转股价钱和收
盘价钱蓄意。
（二）票面利率
“宏发转债”的票面利率设定为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、
第四年 1.5%、 第五年 1.8%、 第六年 2.0%。
“宏发转债”本期票面利率为 1.80%。
三、有条件赎回条件触发情况
公司股票自 2025 年 10 月 31 日起至 2025 年 11 月 20 日，已有 15 个
交游日的收盘价不低于“宏发转债”当期转股价钱（即 22.72 元/股）的 130%
（即 29.536 元/股）。字据《召募讲明书》的关系端正，已触发“宏发转债”的
有条件赎回条件。
四、公司提前赎回“宏发转债”的决定
于提前赎回“宏发转债”的议案》
。勾通当前阛阓情况及公司自己发展筹谋，为减
少公司财务用度和资金老本，裁减公司钞票欠债率，进一步优化公司举座钞票结
构，经审慎议论，公司董事会决定哄骗“宏发转债”的提前赎回权力，按照债券
面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“宏发转债”一谈赎回。同
时，为确保本次“宏发转债”提前赎回事项的胜仗进行，董事会授权公司处分层
及关系部门讲求办理本次“宏发转债”提前赎回的一谈关系事宜。上述授权自董
事会审议通过之日起至本次赎回关系使命完成之日止。
五、关系主体减抓“宏发转债”的情况
经核实，公司控股推动、实质罢休东谈主、抓股 5%以上的推动、董事、高等处分
东谈主员在“宏发转债”知足本次赎回条件的前 6 个月内，不存在交游“宏发转债”
的情形。
六、保荐机构核查想法
经核查，保荐机构东方证券股份有限公司以为：宏发股份本次提前赎回“宏
发转债”事项还是公司董事会审议通过，本质了必要的审批措施，顺应《可颐养
公司债券处分主见》
《上海证券交游所股票上市王法》《上海证券交游所上市公司
自律监管携带第 1 号——范例运作》《上海证券交游所上市公司自律监管携带第
方证券对公司本次提前赎回“宏发转债”事项无异议。
七、风险教导
投资者所抓“宏发转债”除在端正时限内通过二级阛阓不息交游或按照 22.72
元/股的转股价钱进行转股外，仅能遴荐以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息
被强制赎回。若被强制赎回，可能靠近较大投资耗损。
公司将尽快袒露《对于实行“宏发转债”赎回暨摘牌的公告》
，明确联系赎回
措施、价钱、付款情势实时刻等具体事宜。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
